Dostajemy maila z zapytaniem ofertowym
Agent wysyła zapytanie na oferty@egerton.pl
Zapytanie jest wprowadzane do pliku Bawoła rok w arkuszu Selekcja
po jakimś czasie powinno pojawić się na Slacku na kanale zapytania-ofertowe, kopiujemy link i wklejamy w kolumnie Email (link Slack)
nadawane jest ID każdego zapytania według wzoru
Na przykład zapytanie przyszło 24.06.2019 i jest to 42 zapytanie w tym miesiącu to ID będzie: 2019-06-042
Agent wysyła ofertę i zaznacza datę wysłania oferty w kolumnie data odpowiedzi
***na chwile obecna rola agenta się zakończyła***
Menedżer dostrzega zapytanie i uznaje je jako ważne
Zaznacza to w kolumnie CRM
***agent wznawia działanie w tym leadzie***
Agent kopiuje cały lead do arkusza Zadarma
Agent uzupełnia kolumnę Oferta wklejając link do oferty z Fakturowni
Agent wyszukuje klienta w Highrise i uzupełnia kolumnę Historia wklejając link
Agent dzwoni do klienta przez Zadarmę
Instalacja aplikacji Zadarma dla Android:
1. W Markecie GooglePlay należy znaleźć i pobrać aplikację Zadarma.
2. Przy pierwszym uruchomieniu należy zezwolić dostępy i dalej wprowadzić następujące dane do logowania:
User name: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej (na przykład 1234-100) Panelu klienta.
Password: Hasło możesz wygenerować lub zapisać swoje w zakładce „Moja centrala – Numery wewnętrzne” Panelu klienta.
3. Zezwól dostęp do listy kontaktów aby synchronizować informację i zezwól dostęp na używanie mikrofonu.
4. Jesteś zalogowany, możesz odbierać i wykonywać połączenia oraz wiadomości SMS.
Wkleja link do nagrania z rozmowy w kolumnie Rozmowa telefoniczna
Menedżer odsłuchuje nagranie z rozmowy i decyduje co dalej
Menedżer ustala emoji
Menedżer tworzy task dla agenta na slacku w kanale CRM
Task automatycznie tworzy się w liście tasków CRM w GoogleTasks
Agent kopiuje link do taska i wkleja go do arkusza
Dalej już wszystko dzieje się analogicznie, aż do ukazania się przetargu bądź zamówienia klienta
W momencie jak przetarg się ukaże lub klient zdecyduje się zakupić, lead zostaje przeniesiony do arkusza Zamówienie/przetarg